Le film retrace la traversée de l'océan Atlantique par Alexandre Garnizé, qui poursuit son rêve de retrouver ses racines musicales et culturelles à travers sa rencontre avec son maître sénégalais, Doudou Ndiaye Rose.
Un échange rythmique et culturel entre la musique afro-brésilienne et la musique sénégalaise, pays d'où ont été contraints de partir la plupart des Africains amenés au Brésil. Les communautés de Maré, à Rio de Janeiro, et celles de Dakar, au Sénégal, se croisent dans le parcours du musicien et historien Garnizé et forment un décor où l'ethnicité, la musique et la jeunesse sont les éléments principaux de cette grande rencontre entre des réalités sociales.