La pièce retrace l'histoire de la bossa nova dans le Rio de Janeiro des années 1950 et 1960, ville de « l'amour, du sourire et de la fleur », dans une version interprétée exclusivement par des comédiens et comédiennes noirs.
Les chansons emblématiques de ce mouvement guident le récit en créant un flux émotionnel qui évoque et, en même temps, actualise ce mouvement musical, en établissant un parallèle entre le Rio de Janeiro chanté dans ces chansons idylliques et la réalité de la ville, telle que la perçoit un groupe d’artistes aux perspectives, aspirations et inspirations diverses.