La obra narra la historia de la bossa nova en el Río de Janeiro de los años 50 y 60, la ciudad del «amor, la sonrisa y la flor», en una versión interpretada exclusivamente por actrices y actores negros.
Las canciones emblemáticas del movimiento conducen la narrativa, creando un flujo emocional que evoca y, al mismo tiempo, actualiza el movimiento musical, estableciendo un paralelismo entre el Río de Janeiro que se canta en esas canciones idílicas y cómo es realmente la ciudad, según la visión de un grupo de artistas con perspectivas, aspiraciones e inspiraciones distintas.
