O filme retrata a travessia de Alexandre Garnizé pelo Oceano Atlântico, rumo ao sonho de buscar suas raízes musicais e culturais, através do encontro com seu mestre senegalês Doudou Ndiaye Rose.
Um intercâmbio rítmico e cultural entre a música afro-brasileira e a música senegalesa, cujo país foi local de partida compulsória da maior parte dos africanos que foram trazidos para o Brasil. Comunidades da Maré, no Rio de Janeiro, e comunidades de Dakar, no Senegal, encontram-se na trajetória do músico historiador Garnizé e formam um cenário onde a etnicidade, música e juventude são os elementos principais desse grande encontro de realidades sociais.