A história da Noitada de Samba, um dos movimentos musicais e culturais dos mais importantes do país, virou filme.
A história começa com Jorge Coutinho, e Leonildes Bayer e arrasta compositores e intérpretes de todo o país, apresentando-se para uma platéia eclética, explosiva, festiva e politizada, que representava as contradições e a resistência social e cultural daqueles conturbados anos 70. Em pouco tempo, a Noitada vira um grande sucesso.