Dara est une petite fille qui vit chez ses grands-parents dans l'Agreste baiano en 1964. Jennifer est une adolescente noire de 17 ans à la peau claire qui est confrontée à de nombreux dilemmes concernant l'amour et la vie d'adulte. Simone est une jeune femme noire qui attend son petit ami dans une gare, et cette longue attente nous invite à entrer dans son univers imaginaire.